[슈카월드] 초대형 AI 인프라 전쟁

코스피 역사상 최고점 경신.

시가총액 1, 2위 주식들의 믿기지 않는 상승.

9월 이후 한 달 동안 삼성전자 35% 상승, SK하이닉스 59% 상승.

 

연휴 동안 한방에 40%가 상승해 버린 AMD.

10월 6일 ADM는 오픈 AI와 전략적 파트너십 체결(수백억 달러 매출이 있을 것).

AMD와 OpenAI는 6GW AMD GPU 구축을 위한 전략적 파트너십 체결.

첫 1GW는 2026년 하반기에 시작될 예정.

1GW는 10억 와트 = 188만 7천 개 태양광 패널 = 1억 개 LED 전구 = 130만 마리의 말 = 약 80만 명 사용.

이번 계약 역시 AMD의 이익을 OpenAI에 나눠주는 내용이 존재.

AMD는 오픈 AI가 거래 기간 동안 AMD 주식을 주당 1센트에

최대 1억 6천만주를 매수할 수 있는 워런트를 발행(전체 주식의 10%)

최종 워런트 행사 조건은 AMD 주가가 600달러까지 상승하는 것,

(현재 230달러 수준, 3.5배 필요)

600달러 주식을 1센트에 최대 1억 6천만 주 살 수 있는 권리(130조 원).

 

오픈 AI는 막대한 돈으로 AMD GPU를 구매하고 다시 주식으로 자금 회수.

(AMD 매출과 주가 상승, AMD 주식 1센트에 매수)

그런데 불과 2주 전 오픈 AI는 엔비디아(10GW)와 거의 비슷한 내용의 파트너십을 체결.

OpenAI는 엔비디아 시스템을 사용해 최소 10 기가와트의 AI 데이터센터 구축.

엔비디아는 1기가 와트가 배포될 때마다 OpenAI에 점진적으로 투자해 최대 1,000억 달러 투자.

 

젠슨황 : 걔네는 아직 돈이 없어요.

걔네는 기하급수적으로 증가하는 매출을 통해 자금을 조달해야 합니다.

(주식이든 부채든 말이죠)

우리 딜은 AMD와는 매우 다릅니다.

이번 투자는 엔비디아가 ChatGPT 개발사에게 직접 판매할 수 있게 만듭니다.

우리는 ChatGPT에 투자한 것이지만 AMD는 반대로 자기 주식을 넘긴 거죠.

제 유일한 후회는 더 많이 투자하지 않은 것입니다.

 

또다시 대형 계약을 체결한 오픈 AI 샘 알트먼.

(필요한 컴퓨팅 용량 구축)

 

그리고 불과 한 달 전, 오픈 AI는 오라클과도 대규모 계약을 체결.

(5년에 걸쳐서 약 3,000억 달러의 클라우드 서비스 계약 체결)

스타게이트 프로젝트에 5,000억 달러 전액이 투입되고

2025년 말까지 10GW 공급을 확정할 것.

 

텍사스, 뉴멕시코 등의 5개 신규 AI 데이터 센터 부지를 발표.

 

손정의 : 우리는 새로운 길을 가고 있다!

 

이 외에도 오픈 AI는 코어위브, 브로드컴 등과 대형 계약을 체결.

오픈 AI가 현재 체결한 딜만 총 1조 달러를 넘어섦.

(참고로 예상 매출은 상반기 43억 달러, 135억 달러 순손실)

 

뿐만 아니라 대한민국과도 MOU 체결.

삼성전자, SK 하이닉스와 손잡고 전남과 포항에 AIDC 건설 또한 HBM 공급 투자 의향서 체결.

그리고 얽히고 얽힌 이들의 투자와 계약.

 

투자하면 그 돈으로 물건사고 매출 오르니 주가가 오르고 주식을 팔아서 다시 투자금 회수.

(HW/SW 주문, 투자, VC 투자, 서비스 주문)

 

리사 수 : 선순환이고 긍정적인 순환입니다!

전례 없는 AI 서비스 수요 급증에 대응하기 위한 필수적인 사업관계입니다.

(막대한 자금이 필요해서 그런 것이지요)

 

샘 알트먼 : 첨단 AI모델을 위해서는 물리적 인프라 구축에 수조 달러가 필요할 것.

(이제 겨우 1조 달러)

 

엔비디아는 일론 머스크의 xAI에도 투자를 발표.

(지분과 부채)

이 자금은 엔비디아 GPU 매입에 사용될 예정.

 

xAI가 짓고 있는 초대형 데이터센터 콜로서스 2.

엔비디아가 투자하고 엔비디아 GPU로 건설.

데이터센터 옆에 발전소도 짓고 있는 중.

택배 하나 보다 작은 16개의 칩을 탑재한 서버는 5~10 가구가 사용하는 전력과 같은 전력이 필요.

1GW 전력을 공급할 수 있는 발전소 건설도 준비.

(100만 개의 GPU를 보유할 것)

 

머스크는 엄청난 속도로 현금을 소비하고 있음.

(샘 알트먼에게 지지 않기 위해)

미래 AI는 태양 에너지를 대부분 사용할 것.

 

올해 7월 저커버그는 메타의 대규모 데이터센터 계획을 발표.

첫 데이터센터의 이름은 프로메테우스.

(그리스 신화에 나오는 신에게서 불을 빼앗아 인간에게 전달해 준 티탄)

메타는 개인용 초지능을 추구.

맨해튼 크기(테슬라 기가팩토리의 1000배 규모)의 데이터센터 하이페리온 건설 발표.

(이곳을 GPU로 가득 채우겠다!)

 

미쳐버린 AI 인프라 대전쟁 : 스타게이트, 콜로서스, 타이탄.

2030년까지 북미 데이터센터 용량란 40GB를 넘어갈 예정.

(현재의 10배)

더구나 AI 반도체 수명은 무한하지 않음(3~5년)

AI 기업들의 부채가 미국 은행 부채보다 더 커짐.

 

남은 과제 : 누군가는 이것으로 돈을 벌어야 합니다!

 

소라 2(텍스트 한 줄로 영상) : 유일한 계획은 사용자에게 추가 동영상 제작을 위해

일정 금액을 지불할 수 있는 옵션을 제공하는 것입니다!

(개인화된 광고로 마케팅되는 AI 슬롭 비디오 출시)

 

10월 6일 진행된 OpenAI 콘퍼런스 데브데이 2025.

지난달 7억 명에서 매주 8억 명이 사용하는 챗지피티.

(분당 처리되는 토큰 80억 개)

앱 SDK 공개.

(챗지피티 내에서 바로 채팅할 수 있는, 일명 자연어 기반 OS 등장)

 

엔지니어 : ChatGPT의 지능과 당신이 좋아하는 제품들이

대화 속에서 하나로 결합되어 완전히 새로운 경험을 만들어냅니다!

 

자체가 OS 또는 플랫폼, 앱스토어.

앱이 대화로 대체됨.

앱을 찾기 위해 앱스토어나 플레이스토어를 찾을 필요가 없음.

- 자동 추천 또는 알아서 제공 및 업데이트.

- 수수료를 지급할 필요가 없어짐.

앱의 기능을 대화가 대체함.

- 앱을 설치한다는 개념 자체가 사라질 수도.

 

개발자 경험 책임자 : 여러분도 저희처럼 매일 놀라게 될 거라고 생각합니다.

이제 한계는 오직 여러분의 상상력뿐입니다!

 

샘 올트먼 : 새로운 제작 시대의 훌륭한 플랫폼이 되길 바랍니다!

 

이 엄청난 컴퓨팅 용량을 사용할 곳을 만들어낼 수 있을 것인가.