[설명왕_테이버] 우리나라는 수출 주도라서 '사이클'이 중요합니다

우리나라는 수출 주도라서 '사이클'이 중요함.

사이클 고점에서 올라갈 수 있는 종목을 골라야 함.

ex) 반도체(HBM) = AI.

자동차는 고금리기 때문에 사이클이 떨어지고 있음.

그런데 실적이 잘 나오고 있음.(현대차)

그럼 자동차 사이클 좋아질 때는 얼마나 좋아질 것인? 주가 방어.

 

섹터 상승여력, 주주환원.

 

피부미용, 의료기기는 수출이 증가하고 있음.(시장 성장)

조선, 플랜트.(오랜 하락 사이클에서 이제 돌림 - 기대감은 어디까지인지 모름)

 

OLED는 전장, 자동차에 들어감(침투율이 늘어나기는 함)

물음표인 것은 사실.