[설명왕_테이버] 삼성전자와 SK하이닉스 투자공식 (feat. TSMC, AMD)

엔비디아의 'H100'은 수요가 많음.

- SK하닉, 삼성전자, TSMC 등.

CPU(AI), 메모리 > HBM.

우리나라 기업은 'TSMC'에 끌려감.

'TSMC'의 물량이 많아져야 'HBM' 가격이 올라감.

 

AMD의 'AI 반도체'는? TSMC에서 만듦.

'수익성'이 보장이 될 때 '주가'가 올라감.(수요 & 공급)

 

갑 : 엔비디아/AMD : AI가 돈이 되어야함.

을 : TSMC : CPU

병 : 메모리(삼전/하닉)

정 : 소부장.

 

D-ram 대비 HBM '매출 비중'과 '수익성'을 봐야 '주가'의 향방이 보임.

* 영업 이익률.

 

AI 반도체(하드웨어) > AI 소프트웨어(수익성을 봐야함.)

ex) 구글? 애플? 아마존?