[전인구의경제연구소] 가치 투자의 근본적인 분석과 기술적 분석의 추세 추종을 결합한 '테크노 펀더멘탈리스트(Techno-Fundamentalist)' 투자 전략 (f. 깡토)

해당 영상은 가치 투자의 근본적인 분석과 기술적 분석의 추세 추종을 결합한 '테크노 펀더멘탈리스트(Techno-Fundamentalist)' 투자 전략에 대해 다루고 있습니다. 핵심 내용을 요약해 드립니다.

1. 투자 철학: 하이브리드 전략 : EPS + 매출 + 영업이익 성장 → 트리거(장대양봉 등) →
투자 방식: 기본적으로 가치 투자를 베이스로 하되, 기술적 분석을 통해 진입 타이밍을 잡는 하이브리드 매매를 수행합니다 [02:47].
ㅇ 종목 선정 기준: 1. EPS와 2. 매출, 3. 영업이익이 성장하는 우량한 가치주를 먼저 선별합니다. 단순히 저평가된 주식을 찾는 것을 넘어, 시장의 오해나 소외가 해결될 수 있는 '트리거(촉매제)'가 발생할 때 진입(이미 2~3배 올랐어도)하는 것을 중요하게 생각합니다 [04:18].
ㅇ 이중 계좌 운용: 가치 투자용 계좌(바텀 피싱, 저평가주 매수)와 추세 추종 계좌(모멘텀이 좋은 종목 매수)를 분리하여 운용합니다 [11:28].

2. 매매 및 리스크 관리 : 추세추종 기간 X + 리스트(2% 룰, 기계적 손절(7~8%), 점진적 베팅)
ㅇ 추세 추종의 핵심: 추세 추종은 보유 기간이 정해져 있지 않습니다. 추세가 꺾이지 않는 한 길게 가져가는 것을 원칙으로 하며, 추세가 꺾였다고 판단될 때(성장 둔화, 이평선 이탈 등) 매도합니다 [07:04].
ㅇ 리스크 관리 원칙: '손실은 짧게, 수익은 길게' 가져가는 것이 핵심입니다.
ㅇ 2% 룰: 한 번의 매매에서 전체 자산의 2% 이상의 손실이 나지 않도록 관리합니다 [15:40].
ㅇ 기계적 손절: 추세 추종 매매 시에는 보통 7~8% 수준에서 기계적인 손절을 단행합니다 [17:31].
ㅇ 점진적 배팅: 수익이 날 때 투자 규모를 늘리고, 실패할 때 비중을 줄이는 방식을 사용합니다 [15:49].

3. 시장 대응 및 관점
ㅇ 시장 판단: 시장 전체의 유동성 상황과 산업의 흐름을 보며 투자합니다. 특정 시장(국내장 vs 미국장)에 고정되지 않고, 시장 상황에 따라 비중을 조절하는 시스템을 갖추고 있습니다 [19:06].
ㅇ 섹터 및 종목: 소비재(식품 등), 방산, 조선, 원전 등은 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 단, 원전(SMR)처럼 미래 가치가 큰 산업은 기대감에 따른 급등 후 조정이 있을 수 있음을 염두에 두어야 합니다 [05:19], [06:39].
ㅇ 차트 활용: 추세를 판단할 때는 주봉을 우선적으로 확인하여 큰 흐름을 읽고, 일봉을 통해 정밀한 진입 타이밍을 잡는 것을 추천합니다 [14:17].

참고 영상: 가치주 추세 추종투자만으로도 부자될 수 있습니다 (ft. 깡통 1부)