[설명왕_테이버] 반도체 소부장, 테마에 대해서 고민해봅시다
2024. 1. 13. 16:00ㆍ부자에 대한 공부/투자 현인들의 인사이트
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DDR5(메모리 반도체)
- 삼성전자, 심텍(노잼)
LPDDR5(작은 메모리 반도체)
- 제주반도체(가격이 많이 오름)
3,000원에서 지금 30,000원 언저리(10베거)
HBM
- 한미반도체, SK 하이닉스
CXL
- ?
온디바이스 AI.
- 확장성 기준으로는 '재료'가 좋음.
ex) 갤럭시 S24, 비전프로
'집중도' + '숫자' + '확장성(상상의 크기)'
결국 '시세'가 강하게 분출되느냐 안되느냐
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