[언더스탠딩] AI의 미래와 반도체와 전기의 핵심 역할 (f. 한동대 김학주 교수)

🧠AI는 미래에 큰 변화를 가져올 것으로 예상되며, 그 혁신적 잠재력 측면에서 종종 인터넷과 비교되기도 합니다.

💰인공지능에 대한 기대감이 높아지면서 엔비디아 등 인공지능 관련 기업의 주가가 상승하고 있습니다.

📈긍정적인 전망에도 불구하고 AI 버블의 가능성과 AI 도입이 직면할 수 있는 과제에 대한 우려가 있습니다.

🔋AI의 광범위한 채택에 있어 가장 중요한 문제 중 하나는 전력 부족과 지속 가능한 동력원의 필요성입니다.

☢소형 모듈형 원자로는 전력 부족에 대한 유망한 해결책으로 여겨지고 있으며, 안전하고 신뢰할 수 있는 대안으로 개발되고 있습니다.

🔳빌 게이츠의 테라파워는 첨단 원자로 설계 중 하나인 용융염 원자로를 개발하고 있습니다.

🏗또 다른 새로운 기술은 헬륨을 냉각수로 사용하는 고온 가스 냉각 원자로로, X에너지에서 개발 중입니다.

🔳첨단 반도체 개발은 AI의 미래를 위해서도 매우 중요하며, NVIDIA와 같은 기업이 AI 칩 설계를 선도하고 있습니다.

 

 

앞으로 스마트폰 수요가 다시 증가할 거라고 생각합니다. 그러면 교체 빈도가 더 높아져서 약간 더 비싼 스마트폰이 더 똑똑해질 겁니다. 아, 이제 현재 버전이 약간 개선되었지만 iPhone 10과 iPhone 15 사이에는 큰 차이가 없습니다. 여기서 AI 기능이 점점 더 많이 통합되면서 무시할 수 없는 새 휴대폰이 나올 겁니다. 그래서 그때까지는 약간 배고픔을 느낄 수도 있습니다. 아직은 아닙니다.

 

 

Intel과 같은 곳은 지금 계속 떨어지고 있습니다. 그래서 계속 떨어지면 결국 주변화될 수 있겠죠? 네. 하지만 시장의 기대치가 넘쳐나고 있습니다. 그렇게 보고 있고, 맞는 것 같습니다. 돈을 벌지 못할 것 같습니다. 네. 하지만 아, 이제 2000년대 초 IT 거품 붕괴를 다시 봐야 합니다. 그때는 인터넷이 세상을 바꿀 것이라는 기대가 있었습니다. 네. 그리고 그 선두 주식은 Microsoft, Intel, Cisco Systems, Oracle, Amazon, Yahoo, Netscape 등이었습니다. 이 중에서 인터넷을 홍보하려면 인프라가 필요했지만 당시에는 없었습니다. 생각보다 느립니다. 주가가 박살 났습니다. 0어떻게 보면 이 회사들이 그렇게 나쁜 건 아니잖아요? 물론 지금 Yahoo와 Netscape는 Google로 대체되었지만 나머지는 모두 상승했습니다. 예를 들어 지금 Microsoft를 살펴보겠습니다. 1999년 12월 23일, 그때가 정점이었죠? 그러다가 무너졌습니다. 하지만 지금 이전 정점에 비해 7배나 증가했습니다. 엄청나게 올랐습니다. 그래서 인터넷이 세상을 바꿀 것이라는 우리의 기대는 틀리지 않았습니다. 네, 그래서 사실 단기적으로는 거품이 있을 수 있지만 큰 그림으로 생각해야 하지 않을까요? 그들은 세상을 이끌고 있습니다. 제가 하고 싶은 말은 장기 투자가 확실히 더 쉽다는 것입니다. 네, 그래서 단기 투자를 하면 결과를 결정하는 변수가 많고, 거시 변수를 모두 맞출 수 없습니다.

 

원래 법을 따를 수도 없지만 시간이 지날수록 시간을 늘리면 이러한 사소한 요인은 모두 상쇄되어 사라집니다. 여러분이 생각하는 대로 세상을 바꿀 수 있는 아이디어만 남을 겁니다. 우리는 그렇게 살고 있습니다. 이제 장기 투자를 보면 지금 어떻게 생각하세요? AI가 우리 삶에 들어올 거죠? 예상되잖아요. 확실히 우리 삶에 들어올 거죠? 네, 들어올 것 같습니다. 하지만 저는 사지 않았습니다. 들어올 거라고 생각하지만 지금 AI가 너무 비싼 거 아닌가요? 그런 생각을 했습니다. 아, 하지만 지금 Microsoft는 7배나 높게 급등했죠? 그래서 저는 실제로 AI 랠리가 아직 시작도 안 했다고 생각합니다. 그래서 이런 것들은 그냥 사야 한다고 생각합니다.

 

내려놓고 잠시 기다리면, 네, 우리가 상상하는 놀라운 변화가 현실이 될 거라고 생각합니다. 그래서 1990년대 후반에 기대했던 IT 붐은 언제쯤 현실화되기 시작했나요? 1990년대, 10년, 15년, 10년, 5년 전쯤에 시작된 것 같습니다. 인터넷을 확산시키는 도구 같은 이벤트가 있었습니다. 2007년에 나온 iPhone이 그렇게 시작했습니다. 아, 그래서 우리가 기대했던 것이 점차 확립되었습니다. AI 확산에 도움이 될 하드웨어가 다시 나올까요? 음, 모든 가정에 AI가 나오는 것은 어려울 겁니다. 그래서 AI가 스마트폰에 자체적으로 통합되기 시작하면 시스템이 바뀔까요? 뭔가 바뀌겠죠?

 

그 메인 인공지능을 통해 항상 연결될까요? 그러면 iPhone이 여기서 더 비싸질 겁니다. 수요가 다시 증가할까요? 사람들이 살 수 있을까요? AI가 스마트폰을 더 똑똑하게 만들 것이라고 말하고 싶습니다. 이러한 변화는 지금 설계되고 있습니다. 네, AI가 우리 일상생활에 더 집중적으로 들어올 거라고 믿습니다. 네, 아마 스마트폰일 겁니다. 항상 가지고 다니는 물건이니까요. 네, 네, 네. 이제 인프라가 구축되면서 그런 것을 촉발할 수 있는 이벤트가 등장하고 있습니다. 그리고 이제 대표적인 OpenAI, 창업자 샘 알트만이 약 7조 달러를 모금했습니다. 천문학적인 돈이죠?

 

이제 그것을 모아서 우리가 생각하는 AI 인프라를 설치하려고 합니다. 이렇게 나오는 것을 보면 이제 우리가 생각하는 인프라를 만들 수 있고, 그것이 우리가 걱정하는 인플레이션입니다. 하지만 인플레이션은 수요에서 오는 것이 아니라 미래의 공급에서 옵니다.

 

AI 시대의 소형 원자로와 반도체 투자의 미래

💡소형 원자로는 용융염 원자로 및 가스 냉각 원자로와 같은 4세대 설계를 선도하는 미래 기저부하 전력 생산의 핵심으로 주목받고 있습니다.

💰기술 발전과 잠재적인 비용 절감에도 불구하고 소형 원자로의 상용화는 규제 승인, 복잡한 설계, 대중의 인식 등의 과제에 직면해 있습니다.

🛠초합금과 부식 방지 기술과 같은 특수 금속의 개발은 소형 원자로에 매우 중요하며, 위성 생산이 증가함에 따라 비용을 절감할 수 있는 잠재력이 있습니다.

🔋소형 원자로는 풍부한 토륨 연료 사용, 폐기물 재활용, 폐기물 저장 시설의 크기 축소 등의 이점을 제공합니다.

🌍소형 원자로는 효율성과 안전성을 개선함으로써 기존 원자력 발전소를 대체할 수 있는 유망한 대안으로 여겨지고 있습니다.

📈반도체 산업에서는 기능성 칩과 데이터에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 기업이 장기적으로 성공할 것으로 예상됩니다.

🧠구글, 마이크로소프트, 애플과 같이 대량의 AI 데이터를 보유한 빅테크 기업은 AI 기반 디지털 경제의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

👀장기적인 추세와 잠재적인 시장 혼란을 고려하면서 소형 원자로 및 반도체 관련 기업에 투자하는 것이 좋습니다.