[김단테] 금융위기, 닷컴버블 때나 나왔던 최악의 지표? (ft. AI)

미국 개인소비지출, GDP 예측치도 떨어짐.

경기침체 오나?

 

AI  서버에 금액을 투입했는데 영업이익이 전녀동이라면

AI 서버는 영어 마진이 0?

AI서버 저가수주.

엔비디아 GPU는 핫한데 GPU로 서버는 델이 만들어줘도

슈퍼마이크로가 만들어줘도 크게 무관해짐.

 

AI 서버 엔비디아가 주로 팔리고 있음.

(엔비디아 기반, 시장의 지위가 여전)

 

GPU 사려고 기업들이 소프트웨어를 안 사나?

AI가 잘되길 바랐지만 다른 산업까지 영향?

 

CAPEX 가이던스 크게 상향?

그런데 SALES 추정치는 제자리.

(매출은 덜 나오는데 투자는 더 한다?, 언제까지 기다릴 수 있을까?)