[김단테] 높은 금리도 극복하는 나스닥의 비밀

실업자가 적음 → 미국 고용이 강함.

노동비용이 높음 → 인플레이션.

(임금은 높이면 낮추기가 어려움)

 

퀄컴 가이던스가 좋음 → AI + 스마트폰 미래가 밝음.

(관련주들은 좋음)

 

빅테크들이 '자본적 지출(케펙스)'을 발표했는데 점점 증가 하고 있음.

ex) PC, 서버 얼마나 살 것이다!

반도체, 인프라, 데이터 센터 주가들이 좋을 것이라고 봄.

(생성형 AI이 인터넷/클라우드와 동일한 열풍이라고 봄)

 

수익을 저하시키면서 인프라 과잉으로 갈 수 있다?